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蒋介石的愤怒很快便传到迪化，胡宗南接到命令顿时呆若木鸡，他的嫡系部队还在赶来迪化的路上，整个迪化兵力薄弱，仅有的几支部队装备训练都远不如正在抗战前线的，这里的部队只能算三流部队，仅仅只能勉强守住迪化。
朱绍良心中摇头，他知道这是怎么回事，庄继华胡宗南关麟征贺衷寒这几个黄埔一期的佼佼者与陈诚的关系都比较差，他们要是吃瘪，陈诚会非常高兴，甚至会制造机会让他们吃瘪。庄继华是力大无比，政军双优，连蒋介石都有三分顾忌，陈诚根本无力打压。而胡宗南关麟征就不一样了，陈诚数次弄权暗算，关麟征几乎与他公开翻脸，胡宗南稍微阴柔点，吃的亏要小点，不过这次陈诚也下了暗手。
“寿山，要不给委员长再反映下，目前情况下，暂时不出兵为好，匆忙出兵可能会适得其反。”朱绍良没有落井下石，胡宗南到新疆来，他心里是有所芥蒂的，不过现在胡宗南与他是拴在一根藤上的蚱蜢，新疆局势坏了，固然跑不了胡宗南，他也躲不开。
胡宗南和朱绍良联名向蒋介石反映，目前迪化兵力空虚，暂时无法向伊犁反攻，伊犁的情况不算危险，预七师副师长杜德孚报告艾林巴克机场还能坚守，对艾林巴克的补充可以通过空军执行。
蒋介石接到报告后勃然大怒，严令胡宗南克日进剿，不得推诿。胡宗南没有办法，只能调预七师和128师前去为艾林巴克解围，命令第一军部队尽快赶到迪化，空军加快第2军空运；电令刘文辉派出不少于一个旅的兵力，从南面越过天山，进剿伊犁。
刘文辉接到命令后，从407旅抽调两个团，从406旅抽调一个团，加上新编成的骑兵团，组成一支增援部队，由407旅旅长陈明阳指挥向伊犁进发。
越过天山是非常危险的，此时的天山依旧大雪封山，叛军都是当地人，熟悉本地环境；更危险的是，翻过天山后，很可能会受到叛军的袭击，或落入叛军的圈套。此外，他们是没有后援或接应的，一旦战败就只能靠自己杀出条活路。
无论胡宗南还是刘文辉都暗中命令部队谨慎行动，千万不可冒进，可没想到重庆的催促接连不断，胡宗南和刘文辉承受了巨大的压力。
新疆平叛暂时僵持，平津会战却依旧顺风顺水，郭勋祺在他的军令状规定时间内攻取新保安，全歼第15混成旅团，击毙日军三千余人，俘虏千余人。
相对于新保安，涿鹿的抵抗便要顽强得多，涿鹿是日军平张公路的外围防线，日军第125师团负责守御这一地区，125师团进驻后便在四周构筑了大批坚固堡垒，当郭勋祺攻克新保安后，新一军和新六军还在清扫这些堡垒。
郭勋祺攻克新保安后，卫立煌命令一零一军西进，与十四集团军会合，追击向张家口逃跑的116师团，一零二军和一零三军则东进怀来，在怀来构筑防御圈，保证切断平张公路，并保护新一军和新六军的后背。
郭勋祺率领一零二军赶到怀来时，怀来的大局基本确定。怀来保卫战是场意外加惊喜的战斗，日军集中主力对城北的梁垩光烈发动进攻，双方在北门外展开激战，新编21师率先赶到战场，吴敏涛率主力增援梁垩光烈。
丸山政男见势不妙，率部向东撤退，张灵甫岂肯罢休，留下316旅守住怀来，自己亲率一零三军追出怀来，死死咬住丸山政男不放，丸山政男且战且退，中途得到31师团的增援。
丸山政男没有让31师团投入正面作战，而是利用中国军队不知道的情况，命令31师团师团长佐藤幸德从侧翼发动反击，突然袭击新编21师侧翼，击溃新编63旅，随后插向新编21师的侧后。
31师团的攻击凶狠严厉，吴敏涛措手不及，部队顿时垮下去，张灵甫见势不妙，亲自率军侦察营对31师团展开反击，暂时稳住阵线。丸山政男抓住31师团的成功，率部反攻，一零五师被迫后撤。第二师团和31师团一左一右冲杀，渐渐地，一零三军由有序撤退开始变成溃退，留守城内的316旅旅长蔡明逸率领两个团出城接应。在蔡明逸支持下，张灵甫稳住阵线，双方在东门外展开激战。
丸山政男抓住机会，希望能趁势收复新保安，督促部队强攻不止。东门外连绵数里杀声震天、炮声不断，战斗到激烈时，王近山率领游击总队第三支队从日军侧后杀出来，陈赓率部在正面加入战场，彭雪枫率部从北面迂回。日军由是大败，丸山政男立不住脚，接连败退，张灵甫吸取了上次的教训，追出几里后便停止了追击。
郭勋祺率部到怀来后，命令陈赓的游击总队派出侦察部队向东侦察，其余部队，以一零二军守在城内，一零三军后撤西门外，游击总队和115师特遣支队分居南北，全军采取守势。
丸山政男退到北辛堡，整顿部队后接到冈村宁次电报，后撤到延庆县城，在延庆得到中岛康健的第五师团和第二第三第四战车师团的增援。至此双方各据一城，互相警惕对峙。
宣化的116师团趁十四集团军的包围圈未完全形成，杀出一条血路，放弃宣化向张家口出逃，卫立煌得报大怒，严令刘茂恩追击，刘茂恩率部追击，98军在大仓盖地区受到伏击，42师溃散，刘茂恩不敢贸然追击，勒部缓缓追击，116师团顺利逃进张家口。
卫立煌勃然大怒，虽然严厉斥责刘茂恩，但一时也没办法。十四集团军下辖五个军，但五个军来路各自不同，98军是西北军杨虎城一部改编而来，15军是原陕西地方军阀镇嵩军整编而来，14军是整编后的中央军，80军是晋军旁系改编而来，43军则是晋军改编而来，整个集团军是个大杂烩，装备训练各不相同，14军最好，其次是整编后的15军，半重庆造，最差的是98军。
98军是西北军杨虎城一部改编而来，在历次作战中都承担最繁重的任务，这次追击也同样，结果在猝不及防下被日军伏击。卫立煌下令42师师长王明钦撤职留任，增调一零一军加入西进部队；卫立煌将指挥部设在宣化，命令刘茂恩为前线总指挥，统一指挥十四集团军和新四军路西支队，一零一军向张家口发起进攻。
可卫立煌没想到，这道命令被庄继华否决了，庄继华从德县来电，直接指定由新四军副军长路西支队队长徐向前为前线总指挥，刘茂恩为副总指挥。这个命令让卫立煌非常震惊，也非常不满，他向庄继华抗议，认为刘茂恩是集团军司令，进攻张家口主要兵力是十四集团军，应该由刘茂恩担任前线总指挥。庄继华也不客气，回电卫立煌：“刘茂恩猎犬尔，徐向前雄狮也，为何舍雄狮取猎犬？向前纵横大别山，将军曾亲见，其人才干君当知。”
卫立煌犹豫了，徐向前统帅红四方面军纵横大别山，国民党数次围剿他都曾参与，俩人交手数次，徐向前的才干他当然知道，可徐向前为共产党，兵力只有五千多人，却要指挥旁系部队十多万，他能指挥得动吗？
庄继华却不管，坚持要将指挥权交给徐向前，卫立煌只好照办，庄继华此举也让白崇禧有些意外。
“平津会战，胜利已经很有把握，现在唯一的问题是，我们能消灭多少日军。冈村宁次扭转战局的唯一希望便是我们犯下重大错误，徐向前谨慎大胆，若不是他共产党的身份，我会让他指挥整个北线作战，这个现在不会错。”
其实白崇禧对徐向前的才干也认同，只是顾虑他的身份以及刘茂恩的反应，刘茂恩虽然是杂牌部队，但他与陈诚关系极好，早早地投入到土木系中，否则十五军也不可能这么快便换装。
但庄继华的命令依旧被推翻，徐向前得知后，来电拒绝担任总指挥，认为刘茂恩担任总指挥是合适的，他愿意协助刘将军指挥作战。徐向前这一表态，庄继华只得让步，同意刘茂恩担任总指挥，徐向前担任副总指挥。
没能将徐向前推上去，庄继华似乎很不甘心，盯着地图沉声下令：“命令邱清泉范汉杰向北突击，冈村宁次现在已经没有预备队了，他的全部力量都已经用上了，放心大的地向前冲。”
冈村宁次在调整部队，庄继华也利用这个时机调整部队，他用七十一军和七十二军接替了第五集团军的任务，用第二集团军接替了二十三集团军，将预备队七十四军前调，与第五集团军组成右翼攻击线，第一机械化集团军和二十三集团军组成左翼攻击线，两路并行，向北发动进攻。
第五集团军的攻击方向是直指香河，第一机械化集团军则指向通县。攻克武清的五十二集团军掉头北上，向宝坻进攻，抢占蓟运河西岸。
庄继华的命令下完后，白崇禧沉凝下，抬头望着庄继华：“文革，你这是提前开始第二阶段了？”
青岛，五十一军军部内，小客厅内气氛轻松，于学忠、胶东警备司令部司令牟中珩和五十一军军长周毓英都面带微笑，听着对面蓝江的话。
“五十一军要开赴东北的话，部队必须与其它部队混编，诸位将军的职务可能有所变化。于将军，您的目标大，恐怕很难亲自参加光复东北的战斗。”
于学忠长长吁口气，麾下这支东北军是张学良交给他的，为了保住这支部队，他费尽心机，有些时候甚至是委曲求全，现在平津会战胜利在即，光复东北的战斗便要打响，部队中的东北将士人心浮动，不少中下级军官纷纷要求参加光复东北的战斗，部队里打回老家去、松花江上歌声不断，背井离乡十三年了，士兵们压抑不住思乡之情，求战之心急切。
蓝江适时到达青岛，名义上，他是战区高参，来检查胶东地区的民政和战备，实际上他此行是专门来见于学忠的。
五十一军的情况，庄继华通过王小山早就了如指掌，他也有心将这支部队揽入麾下，于是便派蓝江过来。他估计带这支部队去东北没有多大问题，但于学忠不同，蒋介石早就有意将于学忠调到中央，担任军事参议院副院长，实际也就是解除他的兵权。
“少帅最大的心愿便是打回东北，只要东北军能打回去，于某受点委屈不算什么。”于学忠的神情完全无所谓。
“即然这样，于司令，您与五十三军周军长和何柱国将军也联系下，分别上书委员长，就说东北军将士渴望参加光复东北的战斗，洗刷不抵抗的耻辱。对了，不能共同上书，要分别上书，你们首先上书。”蓝江将自己设计好的方案详细告诉他们。
这个计划不复杂，说穿了就是以军心不稳、要求参加光复东北的战斗为理由要求开赴东北前线，蒋介石势必征求庄继华的意见，庄继华再顺水推舟，提出要求首先整编军队，此举有消灭杂牌的好处，蒋介石势必同意，目的便达到了。
西安事变后，东北军有二十万左右，卢沟桥事变后整编为六个军，每军两师两旅，经过七年抗战消耗，现在的东北军主要集中在51军、周福成的53军、何柱国的骑兵第2军，此外还有几个零散的师被混编入中央军。
五十三军和骑兵第二军均在江淮地区，不过情况与五十一军相差无几，原来战场离东北远，士兵的情绪还没什么，现在就要打到东北家门口了，离家十三年的东北军官兵们军心浮动，从将领到士兵都要求到华北参战，这股力量压是压不住的，只要他们一闹，庄继华接过来一混编，这股力量大部分便能转变为他的人。
“请向庄司令报告，只要能让我们参加光复东北的战斗，他指东，我们绝不奔西，他指南，我们决不打北！”
蓝江听出了周毓英话里隐隐有投靠的意思，他会意地冲周毓英点点头，东北军将领在军队中完全是后娘养的，部队伤亡得不到补充，弹药得不到补充，损失了便缩编，或者干脆拆散整编，七年下来，六个军二十万东北军只剩下三个军，不足十万人了。
东北军将士普遍感到没有出路，部分中下级军官便带部队投到共产党那边去了，比如吕正操、常恩多（牺牲）、万毅等人。于学忠、周毓英等人曾经商议过，认为也需要在军中找个靠山，遍数军中高层，几人都认为庄继华比陈诚何应钦要好，现在蓝江过来，招徕之意表露无遗，周毓英岂能不抓住机会？