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就在马超军团兵出祁山的十余天之后，刘备亦自率中军四万大军，迅速西归汉中，马不停蹄的兵出祁山，与马超兵团合军一处。
刘备令庞统与马超坐镇冀城，令黄忠庞德等将分兵攻取天水南安及安定三郡，并派使者前往凉州，招降武威诸郡，及结好诸羌。而刘备则自领三万精兵，日夜兼程赶往街亭增援方绍。
此时，身在中原的曹操，方才刚刚集结好大军，兵马正从洛阳赶赴潼关，欲要兵入关中。
夏渊侯所部四万余众携粮不多，围攻街亭十余日，损伤颇多，今见刘备自率大军前来，料知无可抵挡，便只好退往陇山以东的汧县，等候与曹操的援军会合。
本来陇西诸郡听闻夏侯渊率军西援，都还报着一丝希望，诸多郡县都还在坚守，但听闻夏侯渊东撤，刘备大军入陇的消息后，各郡见获援无望，无不是望风而降。
街亭以西，刘备中军大营
方绍与王平刚刚纵马奔入营门，刘备便率一干文武亲自来迎，二人见状，匆忙翻身下马，方绍上前拱手一礼，“绍见过大王。”
刘备带着一脸的笑意，紧走几步将方绍扶起，抚其肩道：“中正啊中正，平定陇西，你是功不可没啊。不错不错，孤果然没有看错人。”
方绍忙道：“大王谬赞了，此战皆乃将士们用命，绍只不过是略尽绵薄之力而已。”
方绍的谦虚是为臣之道，刘备这个当主公的却深知方绍此战之功的重要性，他当即便兴奋道：“走吧，先带孤去看一看战场吧。”
以七千步卒抵抗住了四万夏侯渊精锐步骑十余天的猛攻，对于刘备这样武将出身的人而言，感兴趣的不仅仅是胜利的果实，更是整个作战过程的惊心动魄。
于是，方绍便引着刘备来到南山战场，一边带他视察各处战场，一边讲解着整个坚守战的经过。
当刘备立足于南山之顶，俯视着整个街亭之貌，看着遍地的曹军留下的尸体与旗帜之时，不禁感慨道：“中正你这结寨之方，排兵部署之道，皆是实得兵法之妙，对这地形之动用，更是令孤这带兵多年的人都自叹不如呀。嗯，此战必当在青史上留下浓重的一笔。”
其实方绍只不过是依着马谡的战法，依样画葫芦而已，只不过具体细节之处略作了下修改，要真说自己的用兵之能超过了刘备，那还真是折杀了他。
当然，领导说水平不如你，那只能代表领导对你的赞赏和认同，如果你真的误会了领导的意思，那就落了下乘。
于是，听到刘备的溢美之词，方绍赶紧道：“当初兵出祁山之前，大王就曾言街亭乃要地，亦曾多次授以守御之法，绍只不过是按着大王之法依样学做罢了，大王之词，真是令绍愧不敢当呀。”
刘备微微而笑，问道：“如今陇山通道已为孤所据，陇西诸郡克日可定，依中正之见，下一步的方略又当何？”
方绍道：“陇西诸郡对关中有俯攻之势，曹操必不会轻易放弃，想必他现在正率领大军大赶往陇西的路上。依绍之见，大王当重筑街亭城，使之成为可以阻击关中西侵的一道雄关，只要能据住陇山通道，则曹操即使起倾国之兵而来也奈何不了我们。到时大王便可轻易抚定陇西及凉州诸郡，休养士卒，组建骑兵，而后再东出陇山，则关中可一举而定也。”
对方绍的建议，刘备深以为然，但他也有自己的一点看法，“中正之策确实稳妥，不过，孤倒以为，不如趁着得胜之兵，迅速东争关中，一举将曹操的势力逐出关陇岂不更好。”
方绍轻咳了两声，“这个嘛，大王有此雄心自然是好的。只是方今我军粮草供给皆需从蜀中运抵，一者路途遥远，补给线太过漫长，而陇西尚未抚定，粮道必会受到影响。二者曹操此番十数万精锐尽来，与其在关中平原与之决战，只怕我军目下还不能克制敌之骑兵，与其冒险突进，倒不如稳步蚕食。”
经过方绍一番耐心的分析，刘备方才打消息轻兵突进的念头。
刘备当即下令，在原有的街亭小城基础上，迅速的筑起一座更大的关城，使之与南山之营形成真正的犄角之势，控制住陇山通道的五路总口。
刘备接着又命任命吴懿为南安太守，以射援为安定太守，并启用了梁绪、尹赏等大批归顺的陇西大族士吏，或委以郡中高官，或升入大司马府任职。至于三郡之中最重要的天水太守，刘备则以庞统兼任。
鉴于陇西各郡尚有未归附者，故刘备不得不给各郡分兵五千，剿灭不肯归顺者。同时，刘备又以马超与陈式、李恢率军一万，收取武威等凉州各郡。
而刘备则自率七万大军驻扎于街亭附近的略阳县，准备应对曹操的大军来攻。于此同时，诏令发往蜀中，大批的益州官吏被调往陇西，以接收各郡之要害职位。
当刘备从容不迫的部署完毕时，已距陇西之战过去了将近一个多月，此时的曹操，方才率领着十三万大军抵达了汧县，与夏侯渊的三万多兵成会合。
时年十月，刘备七万兵马与曹操的十六万大军，在陇山通道一线形成了对峙的态势。
汉军的人数以及战斗力虽距曹军都占有劣势，但因据有街亭要害，只守不攻，曹操虽空有数万铁骑，十余万的精锐步卒，但在狭窄的陇山通道间却施展不开。因此，曹操尽管组织了几次规模相当大的强攻，但却依然无法突破街亭方面汉军的阻击。
不知不觉中，双方已僵持一月不下，时近秋末，天气渐寒，百草皆枯，曹军的骑兵又遇到了草料不支的困境。而关中之地虽然富饶，但经过多年的军阀混战之后变得颇为穷困，尽管在钟繇的治理下，经济颇见起色，但以关中之民，自然难以长久的供养这么一支近二十万人的大军。因此，曹操不得不下令从许洛等地调粮入关，但又因路途遥远，亦是困难重重。
其实汉军方面的处境也未必比曹军好多少。
尽管陇西之战的得胜，令汉军士气大振，然而，陇西各郡初平，汉军短期内同样无法就近而食，粮草的供应同样需要从蜀中运来，而从成都到汉中，再从汉中至陇西，这其间所走的皆是秦岭谷道，运粮的难度其实远高于曹军。
同时，汉军的主要组成，乃是荆州籍和益州籍的士兵，这些将士们多生活于南方湿热的环境，如今远赴西北，夏末秋初之时，天气凉爽尚还适应，而待到秋末冬初之时，天气愈寒愈躁，这些南方籍的士兵在身体上便要趁受着巨大的考验，非战斗的减员日益增多，士气的锐减也是在所难免。
刘备原以为曹操攻不下街亭，便只得东归长安，但他没想到曹操的火气这么大，看来是铁了心的打算在陇山一线路他耗到底，而在这个双方僵不下的关键时刻，蜀中传来消息，南中数郡发生了叛乱。
成都，诸葛亮府。
书房之中，诸葛亮手拿着汉中王的手书，眉宇之间多显苦恼之色。
“军师，是否又是大王催粮的手谕？”案前正帮着整理公务的那人问道。
此人姓董名和字幼宰，乃南郡枝江人，天下大乱之时举家西迁至益州，曾在刘璋手下为官，曾为成都县令，后因得罪成都权贵，故被刘璋外放至南中任太守，后汉中王得益州时，诸葛亮便推荐刘备征此人为掌军中郎将，协助诸葛亮参署大司马府事。
诸葛亮叹了一声，“是啊，大王在陇山与曹操僵持不下，这一次不但是催咱们运粮往前线，还要再次征兵往陇西。”
董和不假思索道：“关陇之战决系成败，我等自当全力以赴支援前线。只是如今南中等地发动叛乱，如今又要加征益州本士男丁从军，只怕会造成人心不稳，和以为，这个时候，应当极力的征得益州士人的支持才是。”
诸葛亮笑道：“幼宰此言正是我所想，我已早有安排，就等那个人到了。”
话音未名，侍从言蜀郡从事杨洪已到。
诸葛亮便叫请入内，此时，董和恍然会意，不禁面露意味深长之笑。
这杨洪乃益州犍为郡大族名士，先前李严为犍为太守之时，本郡第一把守的功曹即按惯例由大族出身的杨洪担任。李严上任之初，嫌本郡的治所不好，非要重造一个，这样的话，当地士民少不得要出财出役，这杨洪不想为祸乡里，于是在苦劝李严不从的情况下，递了辞呈。而李严非但不动怒，反而推荐杨洪担任了法正所掌蜀郡的从事。这一下子从蛮荒之地犍为的功曹变为中央的从事，可谓飞升。
所以说，这杨洪虽是益州本地人氏，但却又是法正与李严一派的旧属故吏，身系关陇士人与益州本土士人的双重身份。
而今汉中王要诸葛亮增兵，这增的兵自然就是益州兵，这自然要征求益州士人的意见，而恰在这个时候，犍为郡又发生了叛乱，李严要平定叛乱，在目前的情况下，只能依靠由犍为本地人组成的郡兵，这就势必要获得犍为本地大族的支持。
因此，在这个特殊的时候，诸葛亮必然要征求身兼益州与关陇士人两重身份，又出自犍为的杨洪的意见。V