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风云激荡，国际上的，国内的，或许遥远，但依然会影响到处于战争中的各地各方。
在国内，为了中华民族的生存，无数知名的不知名的炎黄子孙前仆后继，不惜以自己的血去换取敌人的血；不借将每一寸国土，都变成反法西斯侵略的火海；不惜将国土上一切都毁灭殆尽，也绝不向敌人低头屈服。
一九三九年初，蒋介石在南岳衡山主持召开了军事会议。参加这次会议的除军委会各部和全国的高级将领外，第三、第五战区师长以上军官百余人，也被通知列席大会。军事会议的主要议题是总结第一期作战的经验教训，确定第二期抗战的战略方针。
经过对形势的判断和综合，以及全体到会将领们的研究分析，提出了中**队第二期作战的指导方针和谋略：连续发动有限度之攻势与反击，以牵制消耗敌人；策应敌后之游击部队，加强敌后之控制与扰袭，化敌人后方为前方，迫敌局促于点线，阻止其全面统治与物资掠夺，粉碎其以华制华、以战养战之企图；同时，抽出部队轮流整训，强化战力，准备总反攻。
此举，无论对国民党的敌后游击部队，还是对GCD的敌后抗日力量的发展，都起到了一定的积极作用。当然，人民抗战力量的发展壮大，牵制和消耗了相当数量的日军和伪军，反过来，也对抗战最后的胜利起到了重大的推动作用。
为了适应这扯大了的战争摊子，便于指挥作战。蒋介石又对军队体制进行了改革。重新划分了全国战区，调整了兵力部署。其时，全国的兵力已经总计达到了二百五十个步兵师，二十九个**步兵旅；十三个骑兵师，十个**骑兵旅；其他特种部队和游击部队若干。
如果单从步兵师来看，经过一年多的抗战，中**队不但没被日军消灭。反比一九三八年一月的二百一十个步兵师，多出四十个师。显然，中**队在对日作战中。虽然损失惨重，但依靠雄厚的人力资源补充，反而得到了提高和加强。
国内是相对乐观的形势。国际上的急剧变化却变得不利于中国。曾为日苏在诺门坎大打出手而欢欣鼓舞的中国政府不仅大失所望，而且面临了更严峻的抗战形势。
一九三九年五月，约七百名外蒙军在诺门坎以西渡过哈拉哈河，进入伪“满洲帝国”境内，与满军发生冲突。驻守该地区的日本关东军第23师团立即前往支援，苏军也赶来为蒙军助战，引发了历时五个多月的日、苏诺门坎之战。
关东军在得到大本营陆军部闲院宫参谋总长的认可，得到陆军省部的同意，又得到大本营陆军部参谋总长的认可，实际上就是天皇的默许。便立即象一匹脱缰的野马一样奔腾起来。六月，突然出动大批机群，对塔木斯克进行闪电袭击，击落击毁苏军飞机一百二十四架。日军飞机仅有四架失踪，其余毫无损伤。
随后。关东军以第23师团主力和其他配属部队，强渡哈拉哈河，以锐不可挡之势，席卷苏蒙军西翼。在一望无际的大草原上，与苏蒙军残酷厮杀。苏军以优势的重炮和坦克群堵住日军，并将其打回哈拉哈河右岸。
接着。日满军再次发动大规模攻势，却没有撞开苏蒙军防线。双方再度处于相持状态。 日本中央统帅部不把苏联放在眼里，决心对其“侵略行为”予以痛击。其实，这些行动都源于有日、德、意三国的防共协定为坚强后盾。
可是，当日军在诺门坎同苏军杀得两眼发红的时候，三国协约的盟兄“大哥”希特勒德国，却与斯大林在莫斯科进行十分暖昧的政治、经济和军事方面的交易，希望与斯大林结成秘密军事同盟，共同瓜分波兰的领土。
苏联为了在波兰问题上得到实惠而与德国结盟，便使用巧妙的手腕：在与德国谈判的同时，又与德国的死对头英国和法国进行军事谈判，让德国和英法两方都感到，弄不好俄国人就会倒向敌人那边去。于是，苏联方面获得了左右逢源的局面。
希特勒一改常态与斯大林密谈，还有另外一个原因，就是对轴心国的另两个小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道与苏联和英、法部不免一战，因此，他在主盟圈定轴心国的“革命对象”时，将苏联列为头号，日本和意大利方面对此毫无异议。但是，当希特勒把英、法也列为轴心国的“革命对象”，并要求日意两国承担对英、法作战的军事义务时，两个小兄弟就不那么情愿了。
意大利不情愿的原因暂且不提。而日本不情愿，却是因为国内有强大的反对势力。以海相为主，外相和藏相赞同，坚决反对为了一个远在天边的希特勒，而与远在天边的英国和法国为敌。但是实力雄厚的陆军方面却针锋相对，坚决主张为了轴心国的真诚团结，以希特勒的“革命对象”为敌人。
等到平沼首相不顾海军方面和外相、藏相的坚决反对，倒向陆军一边，把自己的政治前途押在了希特勒日后是否讲信用，与日本共同反苏**上面。但是，当平沼内阁表明自己态度之后，才发觉希特勒德国正与苏联偷偷摸摸地搞友好密谈，而且还传出风声，德、苏两国要结成同盟，签订互不侵犯条约。
此时正值诺门坎战事进入**。日本方面认为，德、苏间即使签署最小范围的协定，都将是对日本的无耻出卖。因为只要德国与苏友好，哪怕是暂时的，实际上就解除了苏联西线的压力，苏联就会集重兵于远东对付日本。
日本人发现，如同当初希特勒把远东的中国和日本放在一起掂量，认为日本有实力而抛弃中国一样，现在希特勒又把日本和苏联放在一起掂量，认为苏联更有实力。
平沼内阁为了阻止德、苏勾结，急中生智，也耍弄起外交手腕以制约希特勒。日本突然转而与英国套近乎。于七月下旬，日、英双方外交官在东京进行谈判，达成一致意见，两国政府同时发表内容相同的声明。
这样，日本方面响亮地回击了希特勒勾结苏俄的行为，同时，又达到了孤立蒋介石的目的，而英国却以搞远东慕尼黑阴谋，牺牲中国利益，也实现了他不可告人的目的。最后，吃亏的是中国人。
由希特勒主盟结成的防共同盟，现在又由希特勒亲手破坏掉了。他把“忠诚老实”的日本兄弟给出卖了。对此，日本内阁怒不同遏，由驻德大使大岛，以此条约违反《日德防共协定秘密附属协定》为由，向德国政府提出了强烈抗议。
德苏缔约，宣告了平沼外交的惨败。平沼首相受到国内政治势力的猛烈抨击，被迫宣布辞职倒台。
八月，关东军和伪满军还在诺门坎与苏蒙军进行数万人规模的大战，苏军投入第一线战斗的有三个步兵师，七个坦克旅和数千人的炮兵军团，另有五个师和大批飞机处于待机出动状态。日本矮矬子的肌肉显然不如北极熊强壮，在苏军的坦克群轮番冲击，大炮飞机的狂轰乱炸之下，伤亡惨重。八月底，日军无力再发动进攻，转取守势。
随后，日本向苏方提出停战。出乎意料的是，苏方又一次象张鼓峰事件那样，马上满口答应停战，而且其停战的迫切心情，表现得比日本人还强烈。
这是因为希特勒对波兰的军事准备已经完成，按照德苏秘约，波兰的这一边大片土地，应该由苏俄红军去占领。只是由于日军在诺门坎与苏军冲突大有升级之虑，才使苏军对波兰那片土地无暇旁顾，未贸然出兵欧洲。
各有所需，进展顺利。日、苏双方在莫斯科达成停战协议后，苏联红军便开始陆续将诺门坎方面的汽车、坦克、经西伯利亚铁路运往西线，准备鲸吞大片波兰领土。
日本这边，也确确实实要专一致力于中日战争。至于日本同苏联在诺门坎的战争，在新上任的阿部首相看来，那本来就是希特勒的事，日本人只是轻信了他的**诺言，而踩进了那片泥沼中。但日本毕竟还没陷得很深，现在拔出来还来得及。
只有中国的战争，是日本自主发动的。因此，打好打坏都是日本的事，不指望别人帮忙，更不想让外人来干涉。日本内阁新任首相的声明，实际上是：世界任何地方的任何事件，除了中国事变，他都无意过问。
诺门坎事件对日军的刺激和随后欧洲大战的爆发，让世人大跌眼镜，日苏冲突不但没有牵制日军一兵一卒，反而加深了中**队抗战的压力，加深了中日战争的残酷性。
呸，这就是国与国之间的政治关系，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，有的只是永远的利益。龌龊肮脏的令人作呕，恶臭扑鼻的一潭黑水。
诺门坎之战上演了一出由日、苏军在中国领土上，为各自扶持的割裂中国的所谓“国家”反击“侵略”的滑稽戏。但是，它却引起了中、日、苏、德、意等国外交关系的新变化，并由此加剧了日军对中国战争的专一性、残酷性。